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PLANES ED AHORRO, INVERSION, RETIRO Y EDUCACION

CUAL ES TU META FINANCIERA

Plan de aportaciones regulares

  • ¿Tienes algún sueño? ¡Te ayudamos a alcanzarlo!.
  • Nuestro producto está pensado y diseñado para personas que desean cumplir una meta financiera, y comenzar a formar un capital a través del ahorro con cantidades accesibles, con frecuencia mensual durante un periodo determinado.
  • SI NUESTROS CLIENTES NO TUVIERAN SUEÑOS, NO EXISTIRÍAMOS.

  • Cuál es tu meta financiera.

    • La educación universitaria de sus hijos.
    • Estudios de posgrado o simplemente un diplomado.
    • El enganche de su vivienda.
    • Un negocio propio que emprender.
    • Para el momento más feliz de su vida, su retiro.
    • O bien para incrementar su capital; entre otros.

     

  • Plan 5 de 1.

    • Ahorro en inversión.
    • Seguro de Vida.
    • Fideicomiso.
    • Préstamo en base al ahorro del Programa de Aportaciones.

     

  • Beneficios

    • Estar bien informado y saber la importancia del ahorro para alcanzar sus metas financieras, es el gran comienzo para lograrlo.
    • Con nuestro Plan de Aportaciones Regulares usted recibe:

     

    1. Asesoría financiera especializada a través de nuestros Financial Planners, Asesores o Agentes de Seguros.
    2. Facilidad para realizar sus aportaciones a través del servicio de domiciliación (Cuentas CLABE, tarjetas débito y crédito VISA y MASTERCARD).
    3. Ahorro y protección al mismo tiempo.
    4. Seguro de vida incluido: por muerte y/o incapacidad total y permanente.
    5. Protección a través de un fideicomiso.
    6. Incentivos fiscales a través de un Plan Personal de Retiro, y Cuenta Personal Especial para el Ahorro de acuerdo con los artículos Art. 151 Fracción V, y 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respectivamente.
    7. Seguimiento de su inversión a través de nuestro portal.

     

  • Beneficios fiscales

    • Plan Personal de Retiro: Diseñado para su retiro.
      • Hasta 10% de Salario Gravable con tope de 5 UMA Anualizada.
        • Tope 2018: MN 147,014.4.
      • Condiciones de permanencia: 65 años de edad.
      • Tasa de retención si retira antes de los 65 años: 20%
      • Situación a la hora de retiro (luego de los 65 años).
        • Retiros Parciales: Hasta 15 salarios mínimos anuales al año, el excedente debe tributar impuestos.
        • Retiros Totales: Hasta 90 salarios mínimos, el excedente debe tributar impuestos.

  • Características

    • Puede comenzar a planear en cómo conseguir sus sueños, desde una aportación mínima de $1,500.00 M.N mensual, en adelante.
    • El tope máximo por vida asegurada es de $2,000,000.00 M.N.
    • Su ahorro es administrado por nosotros, a través de un fideicomiso en donde cuidamos el dinero para cumplir su meta financiera. El contrato de seguro como del fideicomiso respeta la voluntad del titular, y es inembargable.
    • Fácil de contratar.
    • Cuenta Especial para el Ahorro y Plan Personal de Retiro.

     

  • ¿En que invierte ?

    El ahorro que usted realiza de manera periódica para cumplir su meta es invertido en:

    Portafolio Estratégico: Asegura un comportamiento estable a largo plazo, independientemente de las actuaciones en el mercado, lo cual te ayudará a manejar las expectativas y te dará tranquilidad de que tu inversión se encuentra segura durante tiempos de volatilidad en el mercado.

    Portafolio Estabilidad: Busca un desempeño estable en el corto plazo con un nivel de volatilidad bajo, pero teniendo una limitada participación en instrumentos de renta variable. Este perfil está orientado a personas que buscan una mayor rentabilidad que los instrumentos de corto plazo manteniendo la estabilidad de dichos instrumentos.

    Portafolio Moderado: Busca la generación de rendimientos con un moderado nivel de riesgo pudiendo incluir fondos locales y globales. Este perfil está orientado a personas que buscan diversificar su inversión entre instrumentos de deuda y renta variable pero, con una volatilidad limitada.

    Portafolio Dinámico: Busca el crecimiento de capital en el largo plazo a través de una mezcla de fondos de deuda y renta variable, este perfil está orientado a personas que buscan diversificar su inversión entre fondos locales e internacionales tanto de deuda como de renta variable.

    Portafolio Especulativo: Busca maximizar rendimientos en el largo plazo mediante una exposición mayor en instrumentos de renta variable. Este perfil está orientado a personas que buscan invertir preponderantemente en fondos de renta variable locales e internacionales.

Plan de aportación única

  • Es un plan de inversión que, a través de la suma de dos beneficios, le permite tener protegida a su familia, pareja, padres o cualquier persona que destine como beneficiario hasta por el doble de su saldo. Esto, mientras mantiene o aumenta el valor de un capital, por medio de una amplia gama de instrumentos financieros de nivel local y global.
  • Una inversión que le suma 2 beneficios:
    • Seguro de vida por hasta el doble de su saldo
    • Fideicomiso, que protege su inversión de toda persona o institución.
  • Una inversión que lo premia
    • Cumplido el tercer año de su inversión le será bonificado a su cuenta APORTACIÓN ÚNICA el 2.5% del saldo promedio diario.
  • Características.
    • Aportación inicial mínima $50,000.00 M.N.
    • Aportaciones adicionales mínimas a partir de $1,500.00 M.N.

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PROGRAMAS DE FIDELIZACION

MASIVAS

Contratación de seguros y servicios de asistencia a través de descuento por nómina o domiciliación tanto en el sector público como privado.

  • Autos
  • Hogar
  • Gastos Médicos
  • Vida
  • Indemnización diaria

Planes de lealtad tanto para clientes como para empleados y fuerza de ventas.

SERVICIOS DE ASISTENCIA

  • Asistencia en el hogar, aseguramos tu tranquilidad y el bienestar de ru familiacon servicios de:
    • Vidriera.
    • Cerrajería.
    • Plomería.
    • Electricistas.
  • Asistencia Médica, para acompañarte en las situaciones más difíciles, ponemos a tu disposición nuestros servicios de asistencia médica como:
    • Ambulancia terrestre.
    • Médico a domicilio.
    • Orientación médica telefónica.
    • Check up básico.
    • Orientación nutricional telefónica.
    • Seguro por muerte accidental.
  • Asistencia Vial.
    • Gasolina.
    • Cambio de llanta.
    • Paso de corriente.
    • Grúa.
    • Cerrajería.
  • Asistencia legal, te brindamos asistencia especializada en temas legales como son:
  • Matrimonios.
  • Divorcios.
  • Pensión alimenticia.
  • Guarda y custodia de menores.
  • Patria potestad.
  • Testamentos.
    • Sucesiones.
    • Contratos de compraventa y/o arrendamiento.
    • Propiedad en condominio y conflictos vecinales.
    • Aclaración y/o Rectificación de nombres erróneos en actas.
    • Cosas de homonimia.

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